Skład:
- Maciej Grzywacz – gitara akustyczna i elektryczna
- Sławek Jaskułke – fortepian, syntezator
- Janusz „Macek” Mackiewicz – kontrabas, gitara basowa
- Piotr Lemańczyk – gitara basowa, kontrabas
- Tomasz Sowiński – perkusja
- Olo Walicki – gitara basowa
- Beata Bartelik – śpiew, chórki
- Józef Kaniecki – skrzypce
- Małgorzata Kuziemska-Sławek – wiolonczela
- Wojciech Staroniewicz – saksofon tenorowy i sopranowy
Utwory
- Piosenka bez tytułu
- Słowa, słowa
- O chwilach
- Niteczki babiego lata
- Piosenka o starej miłości
- Mruczanka
- Moja bezsenność – przyjaciółka
- Siwe oceany
- Nie płacz, nie trzeba tak
- Milcząca nadzieja
- Koniec imprezy
- Spotkać pingwina w G…
- Cóż cień się kładzie
- dodatek: Na śniadanie deszcz